❗Осторожно спойлер:
Посередине киносюжета находится Ваня, который живёт в небольшом урюпинском городе и работает в местной больнице. Его жизнь обыкновенна и размеренна, пока однажды не появляется его отец, которого он никогда не знал. Этот человек, Михаил, неожиданно возвращается после долгого отсутствия и заявляет, что хочет наладить отношения с сыном. Иван колебался между желанием встретиться с отцом и страхом перед возможными разочарованиями. Встреча происходит в уютном кафе, где Миша рассказывает о своих приключениях и о том, как скучал по Ване.
Сначала Иван испытывает удовлетворение от общения, но вскоре замечает, что Миша не так прост. Родитель пытается убедить сына в своих добрых намерениях, но Ваня не может избавиться от чувства, что за словами скрываются тайны. Он начинает расспрашивать о детстве, о причине исчезновения отца и о том, как это повлияло на его жизнь. Миша отвечает уклончиво, и Иван начинает сомневаться в искренности отца. В ходе разговора у Вани возникает желание узнать правду, однако каждый раз, когда он пытается углубиться в разговор, Миша уходит в сторону. Ситуация становится напряжённой, и Иван начинает ощущать, что их отношения могут оказаться сложнее, чем он думал.
Тем временем в жизни Вани происходит ещё одно значительное событие - его жизнь начинает меняться не только из-за отца, но и из-за новой любви, которая появляется в его жизни. Он сталкивается с дилеммой: как совместить эти два направления - отношения с отцом и с девушкой. Кажется, что город и обстоятельства начинают влиять на его выбор. Иван понимает, что ему нужно решить, что для него важнее: наладить отношения с отцом или сосредоточиться на своих чувствах. И пока он пытается разобраться в своих эмоциях, на горизонте появляются новые проблемы, которые могут всё перевернуть.