❗Осторожно спойлер:
В мрачном мире, где ворожба и насилие переплетаются, живёт Крокодил - человек с ящерицей вместо головы. Он не помнит, как очутился в этом состоянии, и с каждой порой разыскивает ответы. Его друг Никаido помогает ему в поисках, несмотря на опасности, которые подкарауливают их на каждом шагу. События происходят в городе, где правит магия, а простые люди - исключительно пешки в игре всемогущих колдунов. В начале приключений Крокодил встречается с одним из магов, который утилизирует своих жертв ради экспериментов, и решает отомстить.
Кайман и Никаido активизируют жажду мести к магам, надеясь найти того, кто превратил его в ящера. Их приключения полны неожиданных встреч и сражений с колдунами, которые используют свои силы ради бесчеловечных шуток. В ходе поисков Крокодил находит подсказки о своём прошлом и о том, кем он был до превращения. Однако на их пути появляются новые враги, и ситуация становится всё более опасной: чем больше они узнают, тем больше вопросов возникает. Крокодил сталкивается с магией, которую невозможно понять, и начинает осознавать, что мир вокруг него значительно сложнее, чем он предполагал.
В это время Никаido встречает других персонажей, которые также имеют свои тайны и цели, и вскоре они оказываются втянутыми в глубокие конфликты, где каждый старается выжить. Однако среди беспорядка и насилия завязываются спонтанные альянсы и предательства. Чем больше Крокодил и Никаido углубляются в эту историю, тем яснее становится, что их судьбы переплетены с судьбами магов. Но как всё это связано с прошлым Каймана? Вопросы множатся, а ответы становятся всё более недоступными…