❗Осторожно спойлер:
Посередине киносюжета оказывается общеизвестный мясник Филинт, который функционирует в незначительном запошивочном городе в конце XIX века. Филинт, обладая выдающимися аналитическими способностями, получает поручение расследовать таинственное пропадание значимого артефакта - классического меча, который был выставлен на местной выставке. В это время его бесспорный помощник, несовершеннолетний и неискушенный Люсьен, старается не опаздывать к своему наставнику и готовится к первой ответственной работе. Погружаясь в ситуацию, Филинт понимает, что мастерство не так легко, как кажется на первый взгляд.
Сыщик начинает опрашивать свидетелей и в ходе следствия сталкивается с рядом препятствий. Первоначально это элементарные заблуждения и запутанные показания, однако вскоре Филинт обнаруживает, что некоторые местные жители по какой-то причине что-то скрывают. Он собирает улики, которые указывают на возможную связь между пропажей клинка и мистической группой, действующей в тени. Спустя какое-то время, Люсьен замечает, что Филинт начинает вести себя странно, и его личные доводы вызывают подозрения. Конъюнктура накаляется, и вскоре мясник получает анонимное предупреждение о том, что он сам может стать следующей жертвой.
Тем временем Люсьен решает провести собственное расследование, чтобы понять, что происходит на самом деле. Он наталкивается на старые записи, которые могут пролить свет на связь Филинта с загадочным делом. Отношения между сыщиком и его помощником становятся всё более напряженными, и Люсьен начинает сомневаться в надежности Филинта. Кто на самом деле скрывается за личиной сыщика? Конъюнктура обостряется, и на горизонте появляется новая угроза, которая может изменить всё.